歌舞升平的大上海，华美的表象下有多少罪恶横行。平静的日子里，去酒楼买菜的韩非意外遭遇一个带着巨额现金、身上刺青的男子。该男子与来自某巡捕房的人拔枪互射，最终后者中弹身亡，而刺青男子夺路而逃。随后赶来的探长钟朗和医科大学女教授于胜男调查后发现，死者来自西捕房侦缉队，凶手则是麒麟帮手下的人。不久，西捕房探长李约翰登门，声明要接管此案。李探长傲慢冷酷，同时指示手下三缄其口，令钟朗深感其中另有隐情。不久嫌犯阿连落网，从审讯中得知此案不仅与鸦片交易有关，西捕房内部人员似乎也与之有着千丝万缕的关系。伴随血腥阴谋，真相

本是水果店小伙计的成大器（黄晓明 饰），在上海投向权倾一时的巡捕房探长洪寿亭（洪金宝 饰）旗下，任职赌场打手，被洪寿亭妻子凌沪生（袁莉 饰）慧眼赏识，造就大器迅速出人头地。成大器颇具江湖手腕，不仅敢打敢拼，还擅于各方谈判，愿意利益共享，往往能化干戈为玉帛，令他终于成为上海一代枭雄之首。多年后，人到中年的成大器（周润发 饰），在上海已无人匹敌。此时，当年救他一命的茅载（吴镇宇 饰）已成为大特务头子。同时，他竟重遇了多年不见的叶知秋（袁泉 饰），当年的青梅竹马已作人妇……

警方密探阿龙在打入黑社会卧底时受害，头部遭重击失去记忆，而他经手的5000万元巨额公款也不翼而飞。小偷阿星巧遇失忆的龙，他尽力想帮助龙恢复记忆，以便找出巨款的下落。但龙始终想不起自己以前的事情。阿星、龙等人在被不明身份的杀手追杀时遇到探长，但探长却将他们带到一个仓库。龙触景生情恢复了记忆，认出抢劫巨款的人就是探长。经过博杀，在血战中龙炸死了探长及匪徒……

剧集讲述警司主角Roy Grace的事业因其非传统手法而处于低迷，而且妻子Sandy的失踪也一直困扰着他。此时警探Glenn Branson向他寻求协助，他手中有案件是准新郎因告别单身派对后的恶作剧而失踪；接手了案件的Roy凭着直觉、猜疑、执着而不停追查新郎的下落，并因此接触了准新娘。

加杰特是一名糊涂的探员，他的上司探长更是胆小得总是躲在自认为安全的地方发布命令。然而这么一对组合，竟然能时常挫败邪恶的Claw博士领导的M.A.D.军的阴谋。