改编自艾丽·康威所著的小说，讲述一名谍战小说作家无意中发现自己是世界级特工，恢复记忆和技能后，开始向之前效力的神秘组织发起报复的故事。

大理王子段誉性擅习文而恶习武，偏偏无意间学会几种上乘武功，包括凌波微步及六脉神剑等。他先后爱上婉清及钟灵，但发觉二人竟然是父亲段正淳的私生女。段誉欣逢丐帮帮主乔峰，并结拜为异姓兄弟。乔峰为人正气凛然，可是后来知道自己是辽人，亲生父母被汉人所杀，痛苦万分。后来乔峰又被诬为杀师、弑养父母的大罪人，被整个武林追杀，顿觉天下之大无处容身。幸得婢女阿朱视为知己相伴，并与乔峰一同寻找杀害乔峰父母的仇人。但好景不长，阿朱发觉自己竟是段正淳和情妇阮星竹所生的女儿，而段正淳却为害死乔峰父母的仇人，顿觉万念俱灰，唯有乔装成段

本作围绕着高中生的日常生活，讲述了在“炼金术”盛行的时代中，青年人们为了守护正义、追逐梦想，而勇敢对抗邪恶势力的故事。 炼金术本来指的是尝试从普通金属中提炼黄金的技术，随着科技发展，炼金术士们尝试将人类的肉体和精神作为对象，加以熔炼。汇集这种炼金术的精华而创造出来的，就是完全的人工生命体，101只“凯米”。 可是原本应该被封印在“凯米卡”里的凯米突然被释放了，探求梦想的高中生一之濑宝太郎偶然目击了这一过程，从此被卷入了这场风波中。他与凯米相遇，结识神秘的女同学九堂凛音，还被托付了变身腰带。 一之濑宝