六七十年代的纽约，一个有着非凡音乐天赋的小女孩比莉诞生了，但伴随着她童年的不是欢乐的歌声，而是动荡凄惨的生活。她的父母抛弃了她，她成为了一名被收养的孤儿，然而她从来都没有放弃自己的梦想，那就是成为一名伟大的音乐家。长大之后，比莉邀请两名朋友组成了一个女子乐队，在纽约的某个俱乐部开始她的寻梦之路。一次偶然的机会，颇有名气的DJ朱利安.戴斯发现了比莉这块璞玉，在他的力捧之下，比莉终于红透了半边天，灰姑娘的美梦也终于成真了...

第一个故事发生在当今的蒙特利尔，安东尼是一个非常成功的DJ，他小心翼翼地在自己的新爱人罗斯和自己的老情人卡罗琳之间维持着脆弱的平衡。除此之外，他还要照顾自己的女儿、考虑自己的前途和职业生涯。焦急的生活最终一步一步把他推到了崩溃的边缘。