十六世纪，卡克斯砍领袖坦那马左为捍卫地区自由领导了当地的人民起义，被诬陷杀人遭捕，方济教会的牧师为营救他四处奔走，想把他引渡到西班牙接受公正的审判。唐迈格尔的女儿艾丽莎决定帮助他们，为其证明父亲才是杀害了自己丈夫的凶手。唐迈格尔得知坦那马左将被引渡到西班牙接受审判，决定去城里。在途中遭遇了种种危险事件，最终艾丽莎在西班牙国王面前说出实情，奴隶制度也在不久后在此区域废除。

安达卢西亚位于西班牙南部的地中海西岸，面临太平洋。现在，这里正在举行世界最大自行车比赛之一的环西班牙·贝尔塔大奖赛。选手帕帕·贝奈海利所属的 PaoPao啤酒队是一只弱小的队伍。但是，在是山路的安达鲁西亚赛段，强队的选手们都会保存体力，所以这就成了为PaoPao啤酒队争取荣誉的好机会。帕帕今天从教练那接到的指令是冲出集团、消耗敌人体力……同时，今天也是帕帕的哥哥与他们的青梅竹马结婚的日子……为了协助队友得到冠军，帕帕冲出了集团，但是没有人去追赶他，没人认为他能保持速度骑到终点…… 突然出现的黑猫导致了队友