佛魔交战，魔大败，立下恶誓。魔王波旬化作一团混沌肉体，法力不存。千年后世界堕入魔道，仅存资源被魔王波旬得意弟子影魃及其女儿所控。四魔头一方面蛊惑并奴役人类；另一方面秘密寻找上古神卷《末世录》——传说书中预言将有一位救世者最终消灭魔道拯救人类。残城小混混羌离在前往落城途中遭追杀，却因此认识了大唐高僧梵剑和断杖，美女落瞳、男孩小七，以及他们的养父落不休爷爷，羌离对落瞳一见钟情。梵剑、断杖二人向众人解释他们自千年前穿越而来寻找救世圣童。落瞳与小七愿倾力相助，然同为残族的羌离却要驱赶二人离开。与此同时影魃包围落不

月落城主之子萧无瑕，忍辱负重潜伏椋国多年，化名为卫昭，背负佞臣骂名。卫昭为查清当年家族真相，试图掳走齐王案的唯一活口，但自己精心布置的计划却被突然出现的少女江慈所破坏。裴琰趁机将重伤的江慈养入府中，以求找到幕后“破坏者”。而卫昭的悲惨身世和民族大义也触动了天真烂漫的江慈，二人在相处中看到了彼此的闪光点，互生情愫。最终，卫昭、江慈、裴琰三人放下私人恩怨，共同对抗椋帝，实现了守护月落，建立清明天下的愿望……