丹尼尔前身是参加伊拉克战争的士兵，如今是世界闻名的艺术家，而且还是个间谍。他将自己的作品展览在肖恩的美术馆里，而肖恩聘请了莫妮卡担任馆长。莫妮卡被丹尼尔的才华深深吸引，势必要跟这位神一样的艺术家见上一面，可遭到肖恩多方面的拦阻。某晚，莫妮卡得知接近丹尼尔的方法之后，跟丹尼尔去到他的公寓里。期间她得知丹尼尔前半生的军人生活，无辜的小孩米卡在战场上的不幸给丹尼尔留下了阴影。正当莫妮卡感概米卡的不幸时，她发现了一张丹尼尔拿着枪站在死去的米卡身边的照片，细思恐极的她不知如何判断这位一直崇拜的艺术家。就在此时，丹尼

瑞秋在教堂抛弃未婚夫巴利、逃婚到莫妮卡处。莫妮卡和调酒师保罗约会，此君伪装成离婚后一蹶不振的苦命人，靠博取同情来骗女人上床。罗斯婚姻失败，情绪低落。乔伊安慰他说，女性的种类与冰激凌的品种一样多，离婚未尝不是好事。大家一同看西班牙肥皂剧并信口瞎猜剧情。罗斯自高中起即爱慕瑞秋，此刻死灰复燃，提议和她约会，瑞秋答应了。