路易（张国荣饰）是一名大红大紫的歌星，一次偶然中，他结识了舞蹈演员安妮塔（梅艳芳饰），两人一见倾心犹如干柴烈火，结成了一段浪漫又刺激的露水情缘。路易发现了安妮塔杰出的歌唱天赋，便顺水推舟将她捧上了乐坛。之后，一个名叫茱莉亚（王祖贤饰）的女人走进了路易的生活，漂亮的茱莉亚很快就虏获了路易的真心，但很快路易便发现，茱莉亚的身后掩藏了一个惊人的秘密。感情上受到了伤害，路易离开了茱莉亚流落异国，在那里，他遇见了越南女孩软玉诗（叶童饰），玉诗的温柔和善良温暖了路易的心灵。在感情上屡受挫折的路易这一次是否能够把握难能

罗斯不知瑞秋对他的感觉，并和老同学茱莉开始恋爱。瑞秋对此很不开心，并尝试破坏这一对恋人。已经开始新恋情的瑞秋在一次就酒醉时通过电话留言机跟罗斯表白。让罗斯在瑞秋和茱莉间无所适从，在钱德勒的建议下罗列两人的优缺点比较决定。但罗斯知道自己真正爱的还是瑞秋，于是很快与茱莉分手。经历重重波折终于和瑞秋重新开始。乔伊由于在肥皂剧扮演雷莫瑞医生大获成功，赚够钱可以住进自己的公寓。菲比找到了同父异母的弟弟小弗兰克。莫妮卡也开始与父亲的老朋友理查德交往。但孩子的问题让一心想要孩子的莫妮卡忍痛与其分手。