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剧情：
罗斯（大卫·休默DavidSchwimmer饰）、瑞秋（詹妮弗·安妮斯顿JenniferAniston饰）和女儿住在一起，却没有恋爱关系，最终瑞秋领着女儿搬回乔伊（马特·理勃兰MattLeBlanc饰）那里，渐渐也对乔伊产生了感觉。钱德勒（马修·派瑞MatthewPerry饰）和摩妮卡（柯特妮·考克斯CourteneyCox饰）要一个孩子，但总是失败，经过检查发现都有生理问题，决定领养一个。菲比（莉莎·库卓LisaKudrow饰）跟迈克约会，但总要面对迈克不肯结婚的问题。乔伊带着Charlie去巴巴多斯岛
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剧情：
在众人的猜测中，瑞秋（詹妮弗·安妮斯顿JenniferAniston饰）证实自己确实怀孕了，而孩子的父亲正是罗斯（大卫·休默DavidSchwimmer饰），事情就发生在钱德勒（马修·派瑞MatthewPerry饰）和摩妮卡（柯特妮·考克斯CourteneyCox饰）婚礼前的一个月。瑞秋和乔伊（马特·理勃兰MattLeBlanc饰）继续住在一起，但这时乔伊忽然对瑞秋产生了不一样感觉。当罗斯觉得自己在丧失了很多父亲的感觉时，乔伊只好建议瑞秋搬到罗斯那里住。后来乔伊表达了自己对瑞秋的感觉，但瑞秋婉拒了。瑞秋生
剧情：
瑞秋辞去了咖啡店的工作，开始尝试在时尚界发展。马克为她找了一份工作，但罗斯认为马克对她有企图，变得非常敏感。周年纪念日瑞秋仍在加班，罗斯带了食物到办公室探望，弄得一团糟被瑞秋赶回家，争吵后导致赌气分手。罗斯在和乔伊、钱德勒喝酒时打电话给瑞秋，而马克来恰好在，气愤地挂了电话。绝望他有一个陌生女子有了一夜情，虽然试图和瑞秋重归于好时，但由于此事两人还是最终分手。而然看到罗斯和邦妮约会，瑞秋又非常伤心。两人发现彼此心底还是放不下对方，面对着邦妮和瑞秋，罗斯犹豫了......
