本片根据中原亚矢的人气漫画改编。现年三十岁的柴田美和子（深田恭子 饰）自从半年前公司倒闭后，就一直处于待业状态。她与一位正上大学的年下男交往，只不过对方仅仅将她当作提款机，根本没有认真恋爱的念头。在生活最困顿几乎要去吃猫粮的时刻，美和子邂逅前公司上司黑泽步（藤冈靛 饰），随后如同流浪猫一般被黑泽带回一家即将开张的咖啡店中。黑泽虽然高大帅气，却拥有一条能把人骂断气的毒舌。美和子战战兢兢委身其间，同时不忘尽快找到工作摆脱抖S前上司的阴影。在此期间，她了解到了黑泽鲜为人知的过去，而期待已久的桃花期也悄然降临……

中华古彩戏法又称幻术。民国时期，北海市发生连环命案，幻术师罗宾协助警员龙聪调查，二人发现死者多为隐姓埋名的幻术师，而凶手美智子则利用失传已久的暗黑幻术杀人。美智子诱使罗宾和龙聪陷入幻境相残，危急关头，重伤的罗宾用计击退美智子。为防美智子卷土重来，龙聪将罗宾藏到警局疗伤。美智子趁雨夜偷袭，利用幻术召唤出玄冰白虎。罗宾亦倾起毕生功力，以赤焰火龙与之展开生死一搏