清朝末年，朝廷外忧内患，急需聚集民心，激发人们的爱国热情拥护朝廷。慈禧太后为了宣扬国威、鼓励习武之风，在李鸿章的提议下决定举办一场举世瞩目的狮王争霸赛。 黄飞鸿携十三姨、徒弟梁宽进京与父亲黄麒英相叙，并协助开办“宝芝林药厂”事宜。在马家堡车站与黄飞鸿同行的十三姨遇见了老同学俄国人杜文奇，他表面在领事馆做翻译，实际上是一名间谍。后得知俄国人欲刺杀李鸿章，民族大义在前，毅然参加狮王大会，并成功救下李鸿章并说明治国策略的故事。

CD里周杰伦一首隐藏的歌令武汉女生蒲蒲开始一段恋情，却也是在这首歌的陪伴下失恋。来到香港帮欲临盘的姐姐看热带鱼店时，为了寻回失落的爱，蒲蒲决定不惜一切代价寻找对她来说是最遥远也是最明亮的梦的收有这首隐藏的歌的“周杰伦的某张神秘唱片”。找寻唱片的过程中，蒲蒲先后遇上二手唱片店店主宇仔、水晶店老板Paul、书店老板阿祖、时常变换名字的女的士司机和警察等等奇形怪状的人，通过他们，她逐渐对爱情哲学有了思考和感悟。