孤儿仙波留吉（加濑亮饰）怀揣对电影的热爱来到京都，拜入猎户电影院老板丰田松藏（宇崎龙童饰）门下学习电影放映。不久丰田因病去世，留吉和丰田之妻登世（宫泽理惠饰）继续支撑着电影院的运营。两人相互扶持，不离不弃，渡过了电影业的衰退期，亦承受着他人冷嘲热讽和流言蜚语。期间二人与喜爱电影的青梅竹马祐次（田口智朗饰）和良枝（樋口可南子饰）结下忘年的友情。裕次和良枝长大后来到东京结婚，经历了情感的变迁，婚姻濒临危机。在他们打算离婚的时候，却收到猎户电影院的闭馆邀请函，他们的婚姻似乎因此重现希望。

共产党员高浪为了保护战友叶无双，只身回到老家猎户村。在村子的围猎宴上，高浪发现叶无双即将临盆，不便即刻转移。抓捕叶无双的敌军突然出现。敌军杀死无辜村民并掠走叶无双，高浪凭着谙熟猎户在丛林里的捕猎技巧，与敌军小队在丛林里展开了一场生死对决……