重庆军统王牌特工郑耀先以狡猾机智心狠手毒而闻名特务界。郑耀先真实的身份却是潜伏在军统的卧底，他是共产党的一名特工，代号“风筝”。他始终能在敌人致命的时候像一把尖刀插在敌人的心脏上面。 于是郑耀先成为了特务界人人得而诛之的特工，他在特务界的外号叫“军统六哥”。而上线的牺牲让他和组织失去了联络，解放后他化名国民党留用人员周志乾，以一种独特的方式继续为组织提供 重要情报。在自己“风筝”的身份被组织证实后，他仍然以隐蔽的方式，协助公安局破获多起潜伏特务。在长达30年之久 的特务生涯中，他时刻提防着敌人诛杀，并且忍

1937年8月初，规模空前的淞沪会战即将在远东第一大都市上海爆发，中国最高统帅部决定“先发制敌”，一举歼灭长江上的所有日舰和日本海军陆战队，赢得战争的先机。在一艘开往上海的巨轮上，刚从中央大学放假归来的女学生蓝胭脂和冯曼娜正在玩一场间谍游戏。冯曼娜用简笔画下游客们的大致外形，而蓝胭脂扮成瞎子穿过甲板上密集的人群，纯粹通过声音判断他们的长相和身份，竟然完全正确了。一心想成为秘密特工的胭脂十分开心。但是一场真正的间谍抓捕行动其实正在船上发生。军统刑侦队队长宋勉带领手下徐涛老乔等人正在寻找日本特务，胭脂变装被宋

江东机场，身穿国民党大校服装的我地下党工作者何娜，只身一人乘机前往香港接受我党在港地下组织工作安排，不想，飞机在飞行过程中遭到两架飞机的拦截而坠毁。何娜跳伞后历尽千辛万苦，终于踏上了香港的土地，接受了潜回大陆解放江南重镇江城的任务。江城火车站，一列火车刚要驶出车站，何娜击毙了车站国民党值日军官后，飞身上了军火列车驾驶室。在司机和司炉的配合下，使当地游击队盗取了军火列车上的大部分武器弹药，最后将剩余的军火和列车驶上了一座铁路大桥并实施了定时爆破。何娜和曹海等人发现了称为日本人的男青年其实是一个叫侯菊的中国女

辽沈战役前夕，隐藏在北平警察局里的地下党员郑朝阳因叛徒出卖不得已紧急撤退。同时带走了国民党精心准备的地下潜伏名单。郑朝阳来到西柏坡参加了接管城市的学习班，而他历尽艰险带回的名册则给北平地区潜伏的国民党特务毁灭性的打击。国民党不得已启动了全部由“冷棋”特工组成的特别行动小组，代号桃园。而“桃园”的负责人，是郑朝阳的哥哥，北平青年促进会总干事，著名医生郑朝山。北平和平解放，郑朝阳重返北京城。他面对的不仅仅是残存的潜伏特务和数万国民党散兵游勇，还有神秘的“桃园”行动组，和代号凤凰的哥哥郑朝山。兄弟两人各自代表自

1941年上海，混迹江湖靠贩卖情报为生的街头小混混陈山因长相酷似军统特工肖正国，被日本梅机关特务头子荒木惟意外看中，从此卷入一场腥风血雨的地下战争。荒木惟挟持了他的妹妹陈夏，逼迫陈山成为日本间谍。为了营救妹妹，具有特工天赋的他只能接受秘密特训，冒名顶替肖正国前往重庆潜伏到军统内部，准备窃取重要情报。潜伏生涯惊心动魄，然而作为一个中国人，陈山并不想真的背叛祖国，在共产党员张离和钱时英对他的不断影响下，陈山逐渐成长，毅然站到了抗日的阵营。之后，为粉碎日寇阴谋，陈山和张离冒着生命危险再次回到上海，反潜伏进入汪伪