阿文（刘青云 饰）是一名私家侦探，常常压榨他的两名伙计阿杰（古天乐 饰）与鸡泡（陈小春 饰）。他们从古董店里拿回了一只神灯，阿文随手把灯丢到大街上，一个名叫哈咪波波（张栢芝 饰）的女巫从灯里冒出。波波来到了阿文的侦探社，波波要他们每人说出一个愿望，实现后波波才能回到自己的世界，阿杰阿文都以为她是鸡泡的表妹。可是法术失灵，阿文他们都不相信她，她只好一直从中帮助阿文他们几个。阿文的牌局让波波的失灵法术给搅和了，并与石坚（吴镇宇 饰）结仇，石坚也认了波波的筷子姐妹花（Twins 饰）表妹做干女儿。笑话因此不断闹

江湖中流传的一个古老的传说：有两部奇书《心术》和《法术》，得到者，可以安邦定国平天下，于是江湖中各路豪杰为了追查奇书的下落，展开了一场生与死的较量……边关告急，汉武帝急于和大月支联手对抗匈奴。大月支提出的条件是请汉武帝将《心术》和《法术》赠给大月支。大月支公主萧音一人凭借过人的武艺和机智伐幸逃出。皇宫失窃，少了项羽当年喜爱的九龙杯。汉武帝龙颜大怒，怀疑此事与西楚余孽有关，下令杨善和卫青追查……卫青，霍去病，李敢，郭解，花如梦，萧音，霍小玉全力攻入绝情谷，却面临敌强我弱的形势。霍去病带兵攻入匈奴国土，体屠王

凌凡穿越修仙界资质平平，转而专研回复法术，精通回复法术之后，他发现自己突然无敌了。