晋公子重耳和夷吾因狩猎迷失方向误入敌国骊戎被作为奸细抓获。早有吞并骊戎野心的老晋王以此为借口发兵攻占骊戎，却不知两位公子在骊戎公主骊兰和骊朵的帮助下已化险为夷并分别建立了深厚的感情。灭国之际，在重耳和夷吾的力保之下，姐妹俩才免遭杀戮。姐妹俩被带回晋国后，晋王为了儿子的前途，坚决反对重耳和夷吾娶敌国公主，并多次欲置她们于死地。只因重耳和夷吾的阻挠，姐妹俩才一次又一次死里逃生。当晋王见到骊兰和骊朵后被二女的美艳打动，又决定纳姐妹二人为妃。此举不但遭到夷吾、重耳和世子申生的强烈反对，而且让姐妹俩痛不欲生。只因忘

唐代经历武后乱政、安史之乱后迎来一段太平盛世。及至代宗，朝中形成两大势力，分别是以代宗堂兄晋王为首的一众文臣，与汾阳王郭子仪所领的一众武将。郭暧与秦风结成莫逆，更与性格内向懦弱的晋王独子李修文成为挚友，三人极其投缘，堪称“尚武三杰”！升平公主是先皇后所出，深得代宗宠爱。先皇后先后诞下升平和太子李适后便病逝。代宗对这双儿女甚为溺爱，从而形成升平刁蛮任性的性格。