汝阳王在成昆的建议下，以武林至宝屠龙刀为饵，藉夺刀掀起江湖争斗。激烈的夺刀后，屠龙刀落入天鹰教殷素素之手，受伤时，被武当五侠张翠山所救，结下不解缘。武当三侠俞岱岩携屠龙刀往武当派，渡河时被假冒船夫的殷素素所伤，为保其命，殷素素托龙门镖局护送俞岱岩回武当。途中，成昆冒武当派带走俞岱岩，并断其四肢栽赃少林，张翠山奉师命追查俞岱岩遇害之谜，逃至天鹰教为殷素素所救，二人顿生情愫。

张翠山和他妻子殷素素、儿子张无忌从孤岛回来为他师父祝百岁大寿，途中无忌被玄冥神掌所伤。张无忌与小昭掉下悬崖，巧遇火头陀学会九阳神功摆脱了寒毒。张无忌和小昭决定去光明顶，帮助外公白眉鹰王。蒙古郡主赵敏暗算明教，张无忌找赵敏要解药，赵敏要张无忌答应三件事。白眉鹰王等人到少林寺要为明教讨回公道，张无忌用乾坤大挪移心法救出张三丰。赵敏临走时告诉张无忌，要救六大派，到大都找她。

袁世凯为登基称帝笃信邪教，教主赠送玉扳指佑其成功，岂料袁世凯将扳指送给四王爷之三公主沈玉，并计划立她为皇后。教主令袁世凯收回扳指，与此同时，潜伏袁世凯身边的孙文革命军干部杨君掳走沈玉以阻止袁登基。李督军自此奉袁世凯之名沿途追索杨、沈二人，杨君在路经过宝芝林时邂逅黄麒英，遂将护送沈玉之重任托付于黄麒英和痴迷醉拳的黄飞鸿父子二人。飞鸿护送沈玉的路上遭密探截杀，致使代步汽车撞入仁伯的酒庄，醉拳高手仁伯帮二人解围，但又留下他们做工来弥补酒庄损失，由此卷入玉扳指争端战，李督军不久率军赶到，各路高手掀起连番激战

魔教教主私生子临死之前意外获得未来世界纳米机器人