元朝末年，武林纷争不断。一个名为修罗幕主的神秘组织声称怀有武林至宝八极玄盒，广邀众武林高手参加武林大会，实则是利用秘制的毒药将武林群雄变为半兽人，从而为其卖命。张三丰欲揭穿修罗幕主的阴谋，然而为时已晚，遭受半兽人围攻，身陷囹圄，幸得丘道长相救，然而白青青却因为保护八极玄盒跌下悬崖，不知所踪。在寻找白青青的途中，偶然得知八极玄盒的秘密，并发现了失忆的白青青，原来她被东君不克救走。此时，修罗幕主却在暗中将白青青绑走作为要挟，逼迫其交出八极玄盒，陷入两难的张三丰将何去何从。

南宋末年，各方势力风起云涌，国家陷入内忧外患，狄族联合魔教，妄图踏平中原称霸江湖，危难之际，无极派大弟子张君宝挺身而出，协助宋廷击退敌军，却不料师门惨遭魔教血洗。为振兴门派，保卫家园，张君宝毅然踏上了铲除魔教的道路，谁曾想，他又被卷入一场更大的阴谋之中……