康熙十三年。平西王吴三桂在云南反叛，康熙帝决定迎战。但与此同时又想到姑姑建宁长公主和额驸的特殊关系，心中不免犯难起来，康熙持谕旨去慈宁宫请示孝庄，祖孙俩正难过地谈着，建宁长公主冲进来激动地哭求。孝庄与康熙所说的朝廷苦衷，建宁听不进去；她痛责孝庄与康熙，甚至认为吴三桂根本就是康熙故意激反的。可这时的康熙担心变生肘腋，他终于下了决心，请求建宁原谅他，康熙说完，毅然掉头而去。

公元1722年康熙驾崩，素有“冷面王”之称的四阿哥胤祯继位。胤禛虽然并不是朝野所看好的皇位人选，却是康熙亲自选择的雍正皇帝。他在江南“煸动”灾民闹事，在城隍庙摆鸿门宴掏走了地方官和富商二百多万两银子筹款赈灾；他追讨国库欠款，逼得老臣上吊；刑部冤狱案，他隔岸观火，让八阿哥和太子斗得两败俱伤；百官行贿案，他借年羹尧之手血洗江夏镇，使得太子再度被废。雍正当政后出现的山西诺敏案、科场舞弊案中，雍正杀了一批牵扯进去的朝廷中枢重臣。西北用兵、数省天灾，急需军费和赈灾，抄贪官污吏的家财，解决急需。而后的“摊丁入亩、火耗

康熙二十三年，陈廷敬受康熙之命处置顺天乡试科场舞弊案，因而卷入了明珠党和索额图党的党争。陈廷敬沉着应对，既避免了各党的拉拢，又妥善处置了舞弊案，挖出了背后的索额图势力，扳倒了索额图一党，深得康熙赏识。康熙任命陈廷敬改革弊政，陈廷敬大刀阔斧肃清朝廷内部渎职舞弊的不正之风，改革铜钱制度，清查明珠党羽王继文贪污案，遭到明珠一党的疯狂反扑，他们借揭陈廷敬的亲家、湖广巡抚张汧贪腐一案对陈廷敬展开了攻击，导致陈廷敬被罢官。但是陈廷敬以退为进，最终查出了明珠买官卖官结交朋党的罪证，以结党营私、贪财纳贿之罪罢黜了明珠。此

晨曦未露，六岁玄烨已在冰天雪地之中，赶往蒙馆读书，但仍迟误了半个时辰，帝师魏承谟鞭责陪同玄烨念书的儿子魏东亭。顺治皇帝下旨，令众皇子廷试，并视廷试情况奖罚师徒。其实，此举乃是顺治有意向佛，挑选接位之子，并请僧人行森大师相助。玄烨在廷试中顶撞顺治，被罚站立应试。

小蝶和年羹尧情投意合，却遭到了后者家人的强烈反对与干涉，最终两人含恨而别。之后，小蝶偶然遇见了武林高手吕四娘，她拜了吕四娘为师，跟随她练武学艺。某日，失意的胤禛在少林寺邂逅了小蝶，因为小蝶的长相酷似名为小凤的女子，胤禛辗转将小蝶带回了宫。在宫中，小蝶和年羹尧意外重逢了，然而，他们必须隐藏心中对于彼此的强烈感情，才能在凶险的宫闱之中生存下来。胤禛成为了皇位之争的最终胜利者，登基称帝。胤禛得到了一切，却唯独得不到小蝶的真情，年羹尧死后，小蝶毅然自尽，随他而去。