后羿射日之后，大巫师修炼了一种控制天地的魔力，到处吞吐乌气，中原大地一片荒芜，河流、山川、农田，遭到了大巫师的破坏，农作物无法生长，部落族民只能靠打猎为生。部落首领俊的女儿嫦娥心地善良，爱护小动物。嫦娥为了改变现状，恢复农作物的生产，同时也影响了后裔，帮助吴刚成为了救世的英雄。嫦娥为了月光洒满人间，和日光一样照亮天地，她在和后羿的婚礼那天，舍弃自我幸福，选择了博爱众生。

故事讲述护戒联盟中的哈比人梅利与皮平被奥克斯掳走，护戒使者们不得不分头行事：弗拉多与好友山姆继续向索隆领地莫都(Modor)进发，途中他们制服了也在疯狂寻找魔戒的怪物古鲁姆(Gollum)，魔戒曾经为他带来了长寿与隐身之道直到弗拉多的前辈毕尔博拿走了这枚戒指。由于通向莫都的路途十分艰险，而末日山就在莫都的北面，所以弗拉多与山姆不得不依靠古鲁姆的帮助。除了要时刻提防心怀鬼胎的古鲁姆，以及强大的魔戒幽灵，弗拉多还要抵御魔戒对其心灵愈来愈强的侵蚀，可谓生死一线，险情迭出……