清末民初，国内军阀拥兵自立，群雄割据。广东军阀雷洪勾结外国势力，出卖中国情报，上海精武会派又廷到广东刺杀雷洪，可惜数次未果。日本皇军代表山本一郎要接管雷洪的一切， 雷洪借又廷初恋秀慧之手杀掉了山本并将秀慧击毙。秀慧葬礼当晚，郭天等人出席，雷洪要杀现场所有人，一场混战即将展开。

李威惨遭日本山本挺进队灭门，幸得他侥幸躲过一劫，并且和几个朋友踏上复仇之路。他们充分利用灵活的优势，以游击战法向敌人展开攻击，将他们一步步猎杀。而后，他们继续奋斗在反抗敌人侵略的战斗中，甚至牺牲性命。

皮埃尔（洪金宝饰）在上司阿石（金城武饰）的带领下破获了一宗大型毒品交易案，没收了大量毒品，将它们作为证据存放在警察局中。这批毒品系日本商人山本所有，为了销毁证据替自己脱罪，山本派出了一群亡命之徒狂徒帮，设计潜入警局夺回毒品。最终，毒品被偷走了，但警方活捉了其中一名罪犯。于是，狂徒帮绑架了皮埃尔的女友柔情（周海媚饰），想同警方交换人质。心急如焚的皮埃尔找到了同事兼好友王郁文（元彪饰），虽然两人先前有着因为小小误会而产生的矛盾，却在之后的相处中结下了深厚的友谊。皮埃尔、王郁文一行人深入敌后里应外合，同犯罪分子