轩尼诗道坐落在湾仔中间，刚好把这区切成两半。阿来是电器店少东，他的父亲已不在人世，母亲却依然风骚。住在对面的是爱莲，一个寡言倔强、不喜交际、替舅父打理清洁用品店的女子。一天，阿来母亲施计替他和爱莲搞相亲。双方对相亲完全不感兴趣，更在会面前把自己打扮成丑男丑妇，以免对方真的动起情来。原来，阿来和爱莲各自仍记挂着一个人。一次偶然的机会下，阿来和爱莲再度见面。

黑帮大哥的女儿游敏在美国生活并学得出色身手，帮中长者为了清理门户特邀游敏从美国返港，岂料叛徒雷豹反制，重伤的游敏漂流海上，被在游艇上钓凯子的神婆和阿贞母女救起。游敏清醒后却失去了记忆，神婆和阿贞从游敏的穿着推断她可能是被绑架的富家千金，遂不断打探以求高额报酬。另一方面，雷豹掌管帮会以后试图同日本人合作，同时派出手下寻找游敏下落。阿贞与聋哑男友亚杰感情甚笃，无奈神婆坚决反对，阿贞仍然为了偿还母亲赌债与游敏去夜总会陪酒。雷豹的两名性格扭曲的手下残杀舞小姐，而游敏与雷豹也在舞厅相遇，同时引出了亚杰曾经是黑帮前辈

故事发生于公元2043年，头号罪犯“将军”将于七日内受审，为阻止审讯成功，“将军”旗下四个得力助手穿过时光隧道，返回大法官的学生时期，企图将他击毙，以便改写历史。香港政府见事态严重，急派未来警察铁面人也回到50年前的香港，成功阻止了“将军”的手下改写历史的企图。

香港海关在一次例行海上巡逻中，查获一艘藏有大批杀伤力武器的货船，调查过程中遭遇一群海外势力轰炸抢夺。为追查走私真相，张允南（张学友 饰）派出下属周正礼（谢霆锋 饰）与国际刑警一同远赴海外，辗转庞大而复杂的军火黑市，顶着漫天炮火追查线索的周正礼刚有眉目，噩耗却突然从香港传来，原来军火失窃另有隐情……