上世纪七八十年代的河南古城安阳，某个五口之家的姐姐、哥哥和弟弟在社会剧烈转型时期，踏上不同的人生之路。 姐姐二十出头，虽看起来清瘦文静，内心却刚烈执拗，为实现梦想可以将自己豁出，无奈现实无情，经过多次挫败后她学会听天由命；哥哥二十三四岁，因小时得病落下轻微脑疾，父母对他的关爱皆多一层，经人介绍与精明的跛脚姑娘结婚后，他过上自己很满意的日子；弟弟十七八岁，敏感、忧郁，内心世界过于丰富，因为某件事被父亲赶出家门后，开始在外面找寻属于自己的生活，然而所获只是时间将其改造得面目全非。

在很久很久以前，中国的傣族地区曾有一个勐板扎国。该国国王召庄香的儿子召树屯英俊潇洒，骁勇善战，但是国王专横跋扈，王子树屯没有丝毫自由，甚至婚事都要父王决定。达官贵人家的千金小姐虽然妩媚妖娆，却无法打动王子的心。最终，树屯悄悄溜出王宫，进入森林寻找他的猎户朋友岩坎...

花霓意外穿越孔雀城，落入孔雀圣使遴选现场，阴差阳错成了孔雀圣使。礼部郎中李牧阳怀疑花霓的身份，以助她祈雨为由暗中监视试探。当夜，李牧阳便梦见他与花霓共舞场景，心中不免疑惑，究竟为何？

风景如画的西双版纳澜沧江畔，戴着红领巾的傣族小男孩岩拉带着弟弟埃扎朋刚刚从河里挑完水，正准备给波景恩老爷爷送到家中，他们遇见了骑着高头大马的解放军高排长，心中充满敬仰之情。亲人解放军赶走了反动派，为当地同胞修建水库，改善生活，做了无数的好事。

娜说成是万恶的妖魔，是战败的祸根，让国王将她处以死刑。在刑场上，婻麻喏娜变成一只孔雀飞入云端。 　　随后，王子大获全胜而归，国王又惊又喜，经过对信使的审问，麻哈仙那的阴谋诡计被揭穿。 　　王子深深怀念婻麻喏娜，发誓一定要找到她。这时，金湖女神再次出现，将婻麻喏娜留下的一只金镯交给了王子，并指点他制服了认识去孔雀国的道路的怪鸟。而后，怪鸟驮着王子经过火山来到孔雀国，王子受到孔雀国国王和王后的欢迎，并和心爱的婻麻喏娜团聚。