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500年前，业火冥海席卷整个大陆，将原本统一的陆地划分成三个板块，冥海正中则是一座孤岛——巅峰谷。此时的巅峰谷上，祁无极正率领一众妖师围剿一只九尾虎妖，虎妖被祁无极射入冥海后，竟用九尾包裹身体游至大陆，最后褪去妖身化作一身怀六甲的美貌女子。500年后，用于阻挡冥海侵袭的法阵中，一颗赤珠突然发生破裂，为修复法阵，伏龙都城派出国御妖师队长祁晓轩前往九曲山寻找新的赤珠。祁晓轩拿到赤珠返程途中，竟被一山野小儿虎子盗走，为追回赤珠，祁晓轩只身来到虎子居住的入云村，而此时的村落遭到被赤珠气息吸引的血咀妖纵火破坏。祁晓
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年小宝和渡季一起穿越时空回到千年前，本想着了解清楚年兽传闻，解开误会为年兽一族正名，却意外得知了这一切的误会背后都源于一个温暖故事……
