故事的主角是布拉德·皮特饰演的美国作家罗兰德（Rolad）和他的妻子——茱莉饰演的瓦妮莎（Vaessa），两人结婚多年却遭遇婚姻危机，于是他们来到了法国一处风景如画的、宁静的海边度假胜地散心。在这里他们遇到了一对新婚夫妇和几个当地人，多年来的心结也渐渐打开。

能够变成人的莎莎和她能够变成猫的哥哥是岛屿的守护者，他们在成长中逐渐适应自己的身份，共同对抗暗黑势力，保护美丽如画的岛屿小镇。

1935年，听闻父亲方玉龙的死讯，方云天告别了日本的留学生涯，回到中国上海，准备接管父亲方玉龙的拜把子兄弟高信义暂时托管的家族事业，偶遇的沈如画和方云天在互相斗气逗乐中互生好感。在沈如画的父亲沈富贵的安排下，两人成亲，高文轩大受打击。方云天旧日恋人日本女孩川岛云子随同父亲来到上海寻找方云天，当她得知方云天已经成亲，伤心欲绝。方云天跟高文轩兄弟反目，争霸上海滩。川岛云子的父亲来到中国利用女儿与方云天等展开一幕幕惊心动魄的谍战较量。最后，方云天在危难时局下带着沈如画参加了抗战。

一个村庄同时住着脑洞悲，脑洞喜，小绿龙和小桶亩，会发生什么故事呢？