1161年，大宋国土幅裂，金主完颜亮欲大举南侵。中原百姓不堪严苛征兵鱼肉压榨，年方二十一岁的辛弃疾聚集乡众奋起抗金，投奔由耿京领导的一支声势浩大的起义军，屡战屡胜。1162年，力主驱逐侵虏、收复失土、实现国土统一的辛弃疾，南下说服南宋朝廷北伐，在他完成使命归来时，却见主帅耿京被叛徒杀害后义军溃散的乱状。面对完颜拔速五万大军，辛弃疾及誓死相随的五十勇士何去何从…

一九三五年前后，日本帝国主义加强了对我国的侵略。在民族危机空前严重的关头，蒋介石仍旧坚持“攘外必先安内”政策，张学良将军被迫“剿共”，因在陕北战场上屡遭失败，受到蒋介石的责难，于是急于寻求出路。重点刻画以张学良、杨虎城等为代表的一批爱国志士在民族危难时刻所表现出的爱国热忱和舍小节取大义的民族情操。