大飞与黑豹都在洪爷主持的犯罪集团里工作，警方派卧底阿星搜集集团的犯罪证据，可惜被大飞识破了，星取得机密磁碟后，交给女友阿ANN，并叮嘱她马上离开香港，她返到吉隆坡后才知道阿星已被杀害。大飞一直与洪爷养子阿豪争宠，故指阿豪与差婆杨琳来往，阿豪只好承诺不管用任何手段，都会找回磁碟。阿豪估计磁碟落在阿ANN手中，所以到大马找阿ANN，而此时香港警方对阿星被杀一案，也非常关注……

一天，边防部队追踪国内最大毒枭组织的一批价值千万的毒品，被刘老三团伙抢走，瞬间引起黑白两道的高度重视。警方找到了正在监狱服刑的刘老三发小也是拜把子兄弟大飞，说服他出来帮他们找到毒品，犹豫不决的大飞最终决定帮助警察找回毒品。在黑帮老徐的安排下，他们准备把抢来的货还给旭东商会，大家相安无事，但是刘老三根本没打算还回去，交易的时候没把货还回去，还抢了旭东商会的货，警察在交易过程中抓到了旭东商会的一批手下，毒枭组织老大黄旭东知道事情后，气急败坏找了国际雇佣军准备大动手脚，与此同时老徐绑架了大飞的母亲。而原本准备出