故事发生在解放前的四川阿坝地区。土司老麦琪有国民党撑腰，是当地有名的恶霸，他靠种罂粟、制贩鸦片生存，并拥有自己的武装，周边的土司们不敢与之匹敌。他有两个儿子，长相英武的大少爷是他的继承人，天生愚钝的二少爷早被他排除在接班人之外。由于连年大旱，无奈的饥民不得已投入麦琪麾下以求温饱，二少爷也乐得讨取女土司女儿塔娜的欢心。黄特派员借机规劝二少爷兴办商业，不久，大街上出现了钱庄，建立了税收体制，阿坝地区首次出现了商业集镇雏型。傻少爷的歪打正着令众乡民欢欣鼓舞，但大少爷此时眼中充满了杀机。此刻，解放的炮声已隐隐传来

1949年秋，解放军开到哈尼山。部队进山第一天，正碰上黑面人拦路抢劫土司马帮。土司向解放军报告，马鹏残匪已经逃出国境，当地只有一股"杀人放火，无恶不作"的"黑面匪"。群众却反映："黑面匪"专抢土司和马鹏，从不加害受苦人。解放军某侦察排决心依靠当地群众，迅速摸清马鹏匪帮和"黑面匪"的情况。哈尼族战士嘎洛