本片以民国初年列强凌霸中国，军阀在他们的支持下四处割据，战火连年，民不聊生的大历史为背景。讲述了一名革命志士在十面埋伏、四面楚歌的危险境地中，为保护革命火种，将生命置之度外，与一群护卫他的同志少年，共同与反动军阀势力作斗争，在付出了重大的牺牲之后，终于把组织的秘密安全送到广州，交给革命组织的故事。

源九郎义经被误颠覆朝野，为兄长追杀，日夜逃亡，四面楚歌，心情就如踏虎尾般战战兢兢。