县城一役让李向阳率领的武工队名声大震，日本鬼子顿时成了没头苍蝇。善于逢迎媚上的渡边被日军司令冈村提拔为联队大佐。渡边对李向阳的神出鬼没颇为胆寒，抱着不求有功但求无过的心思龟缩在县城，一时武工队和日本人倒也相安无事。渡边整天忙着讨好冈村派下来的谍报专家贞子，小日子过得不亦乐乎，直到一心为兄报仇的松井横二的到来，终于打破了这短暂的平静。

清末民初动荡不安，乱匪军阀肆虐，歪门邪道横行，民间西北小县城九河镇突发连环命案，多名死者死法诡异蹊跷，如遭邪祟所害，一时间闹得城镇人心惶惶，人人自危，县城女捕快三更、七喜受命深入调查，意外于死者身上和命案现场发现红磷粉，俗称蛊迷子，此物为江湖戏法师常用道具，为求线索，二人请来深藏深山的西洋戏法师辛十四协助破案，并意外结识身份神秘，私下查案的小戏法师白小白，几人联合探案，逐渐查出蹊跷命案似乎与一个神秘组织，并由案件引出一段关于二十年前已然覆灭的邪道组织“老客儿”的陈年旧恨，案件越发扑朔迷离，由于老客儿死灰复