一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻子后痛不欲生。在大爱与小爱的抉择中，这位中共特工凭借惊人的毅力和超乎常人的智慧与敌人展开了殊死斗争。在胜利前夜，用鲜血换来了亲人的理解和谅解。

房地产公司老板肖海运被人谋杀，刑警队长周国勤负责此案，他和出租车司机蒋冬至合作共同查案，却在此过程中不幸牺牲，而和周国勤交往甚密的蒋冬至则成为了最大的嫌疑人。无奈之下，蒋冬至只得踏上了逃亡旅途。依靠着手中掌握的证据，蒋冬至决心靠自己的力量继续调查案件，与此同时，周国勤的妻弟胡岩亦决心一探事件背后的真相。年轻的刑警卢阳一路追踪着四处躲藏的蒋冬至，渐渐发现了案件背后的隐情，之后，肖海运死前想要举报的开发区副区长徐中路浮出了水面，最终，百密一疏的他还是露出了马脚。

影片讲述的是当代北京的故事，大兴(孙红雷饰)刑满释放后，发现未婚妻小慧(宁静饰)为了生存在歌厅唱歌，与男人们周旋。从中学起一直暗恋小慧的残疾大款刘义对小慧穷追不舍，并希望她能重回学生年代的清纯。婚姻出现危机的派出所所长陆麒麟赵宝刚饰在调查大兴的过程中，发现小慧是个世故轻浮但平凡真实的女孩，对她产生了好感，而大兴为了夺回爱人准备打劫刘义……