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本片主要讲述了跆拳道少年歪歪在成长的过程中，面对梦想，面对自己，做出的抉择和坚持。他常常在夜里会做一个关于惩恶扬善的英雄梦，以至于在每晚的梦中他都是那个超级英雄。但现实和梦的差距总让他有深深的失落感，在现实中他的孤僻如同阴云笼罩，这一切直到他学习了跆拳道后，歪歪有了一个巨大的蜕变，懂得了坚持和永不言败，终于成为了那个梦境及现实中真正的超级英雄。

国家安全局侦察处处长方建为追查间谍组织非法活动的线索，深入卧底与大毒枭打成一片，其妻郑小敏耐不住长期寂寞生活，在痛失胎儿之后，投入了热烈追求她的记者高飞的怀抱。一项高科技军事技术AS105工程的机密磁盘失窃了。重大嫌疑人为电视台记者高飞和市委书记的女儿叶华。高飞突然死于非命，而叶华则深深爱上了方建。一个神秘的女人芳芳始终在背后操纵着一切，一个更大的阴谋正酝酿。间谍份子逐一暴露，令人意想不到的是，背后的大间谍竟然是他！